【项目背景】

近年，某股份制总行从战略规划角度高屋建瓴，持续加快推进财富管理与私人银行体制机制建设。在财富转型发展的关键时期，该行财私条线统一分行财私负责人思想，提升分行财私负责人能力，以期更好地迎接新的市场挑战。

【项目内容】

本次特训营共计5天，采用专家授课、沙盘演练、主题研讨、主题参访、作业汇报等形式，输入输出并行、学习交流并举、宏观微观并存。主要包括四个模块的内容，分别是洞势谋局、明道优术、规划智胜、明辨慎思。

1、洞势谋局篇——带领大家洞察宏观大势，剖析总行战略部署，理解战略深刻内涵。从而激发大家道路自信，引导学员在总行战略指导下目标清晰、坚定不移地开展工作。

2、明道优术篇——深化学员对财私市场的竞争态势、超高净值客户、私行服务框架及体系的全面认识，从而做到知己知彼、胸有成竹、有的放矢。本篇包含三个主题“中国私人财富市场与财私业务差异化竞争优势”、“高净值客户行为心理分析与营销技巧”、“财私客户的服务框架及体系搭建”。

3、规划智胜篇——本模块教学与场景相结合，理论与实践相结合，采用营销规划经营电子沙盘形式。在演练中同样的产品、市场，不同的团队采用不同的策略，演绎出不同的对抗态势与结果。同时，授课专家还利用沙盘演练场景，结合实战案例，辅以教学工具，进行点评、分析、讲解。

4、明辨慎思篇——为大家安排主题研讨、主题参访和作业汇报等环节，强化横向沟通交流，让理论结合实际，让思想碰撞流动，做到审问之、慎思之，明辨之，进而结合分行财私业务实际，探索到适合自身发展的路径，发展出业务推动落地的策略，为笃行之做好准备。

【项目照片】

【项目效果】

项目增进了学员对总行战略的深刻理解，强化了战略定力；提高了大家对中国私人银行业的竞争态势、私行先进同业的策略和制度、财富管理生态圈发展等的认识；深化了大家对财私客户购买决策过程中的心理、决策模式等的认知；增进了大家对财私客户的金融与非金融需求方向、服务方案的要素与具体内容的了解；组织大家体验了“策略为本、计划为体、协同为要、管控为用”的经营理念并掌握“定市场、强推广、抓管控、优评价”的实用工具与方法。