一、参与对象

企业主、企业高管

二、活动流程设计

签到与自由交流（30分钟）

布置法式下午茶场景，营造轻松氛围。客户经理一对一接待，了解客户核心需求

开场致辞（10分钟）

银行私行部负责人致辞，强调银行在财富管理中的“法律+金融”双轨服务能力。

1.主题演讲一：新法解读与企业风险地图（50分钟）

（1）新《公司法》下股东责任、法人治理结构变化（如认缴制调整、董监高连带责任）。

（2）金税四期对企税、个税监管的影响（税务合规红线）。

（3）民法典婚姻编/继承编对家庭财富的潜在冲击。

（4）茶歇与自由咨询（20分钟）

设置“法律咨询台”“财富规划台”，由律师、客户经理驻场答疑。

2.主题演讲二：企业风险隔离与财富传承工具（50分钟）

（1）企业资产与家庭资产隔离的5大工具（家族信托、保险金信托、离岸架构、有限合伙、婚前协议）。

（2）案例对比：某企业家因未隔离导致家庭资产被执行的反面案例 vs 某企业通过信托架构保全财富的正面案例。

闭幕与行动计划

发放《企业风险自检手册》及银行专属服务包（含免费法律咨询券）。

三、注意事项

隐私保护：签署保密协议，禁止录音录像，确保客户信息安全。

讲师专业度：外部专家需有服务高净值客户经验，避免纯理论讲解。

客户分层：提前调研客户行业（制造业/贸易业/科技业），准备针对性案例。

五、增值服务与跟进计划

会后1对1服务。

3个工作日内，客户经理联系参会客户，提供免费“家庭财富健康检查”（需预约）。